Тенденция рыночных цен на анодные литиевые батареи в 2024 году и «Предупреждение о производственной мощности»

В конце 2023 года цена на искусственный графит, которая и без того была «флэтовой», снова упала.

Недавно цена на искусственный графит, анодный материал, снова немного снизилась. По состоянию на 8 января 2024 года средние цены на искусственный графит низкого, среднего и высокого качества составляют 16 300 юаней/тонну, 25 500 юаней/тонну и 47 500 юаней/тонну.

Оглядываясь назад на динамику цен на анодные материалы в течение 2023 года, от «непрерывного снижения» с начала года до июня, до стабилизации с июня по декабрь, а затем до нового падения в канун Нового года, можно сказать, что за последние два года «рвались вверх» Давление избыточных мощностей сделает путь отрицательного электрода в 2023 году «кровавым».

С точки зрения затрат трудно продолжать находить возможности для снижения цен на электроэнергию и сырье. Цена анодной промышленности сейчас находится выше линии себестоимости. Продолжающаяся конкуренция «цена за объем» привела к тому, что структура анодного рынка стала биполярной.

По неполным статистическим данным ГГИИ, в настоящее время насчитывается более 90 компаний по производству анодов, производственная мощность отрасли приближается к 4 млн тонн, а средний коэффициент загрузки мощностей всей отрасли составляет менее 50%. Большинство компаний сталкиваются с проблемой остановки производства сразу после запуска производства, и им сложно освоить производственные мощности.

С точки зрения использования производственных мощностей производственные мощности отрасли делятся на «голову» и «хвост». Суммарная загрузка производственных мощностей компаний ТОП6 превышает 70%, тогда как средняя общая загрузка производственных мощностей компаний 7-го места и выше составляет менее 30%.

Текущий уровень концентрации CR6 в промышленности анодных материалов составляет 78%. Менее 15 анодных компаний отгружают более 1000 тонн анодов в месяц, занимая более 80% доли рынка всей отрасли, а остальные более 80 компаний "захватят" оставшиеся 20% рынка. .

Ожидается, что в 2024 году с негативом МСП столкнутся:

1) Цена на материалы для отрицательных электродов еще больше упала. Основная продукция из искусственного графита емкостью 340 мАч/г будет стоить менее 16 000 юаней/тонну;

2) Трудно начинать прекращенные проекты; эксплуатационные расходы высоки. Из-за низкой загрузки мощностей более 95% малых и средних предприятий имеют затраты на амортизацию оборудования, которые более чем в три раза превышают аналогичные показатели ведущих предприятий;

3) Небольшое количество заказов клиентов будет «разделено» рынком;

4) Цикл сбора платежей у поставщиков анодов, добывающих продукцию, удлиняется, а риск получения платежей увеличивается.

GGII считает, что, несмотря на структурный избыток мощностей и вступление отрасли в период перестановок, на рынке анодных материалов все еще есть возможности для роста. Ожидается, что в 2030 году поставки анодных материалов в мою страну достигнут 5,8 миллиона тонн, из которых искусственный графит по-прежнему является основным продуктом на рынке, а объем поставок превысит 4,7 миллиона тонн.

Для выживания анодных компаний необходимы дифференциация продукции и конкуренция, сегментация рыночного позиционирования, целенаправленное развитие сырья и другие меры, направленные на формирование несогласованной конкуренции между компаниями.

В частности, при создании преимуществ дифференциации продукции, с диверсифицированным развитием аккумуляторных технологий, со стороны приложения выдвинуты требования к технической модернизации для более высокой скорости и более высокой плотности энергии для анодных материалов. Следующий этап технологических инноваций в области анодных дорожек литиевых батарей набирает обороты.

Ведущие отечественные компании по производству анодов, такие как Shashan Technology и Putailai, уже накопили опыт в области анодов быстрой зарядки. Путайлай имеет глубокие скопления во вторичной грануляции. Путилай сообщил, что для удовлетворения потребностей рынков электроэнергетики и бытовой электроники компания использует быстрозаряжающиеся отрицательные электроды, в основном 3C-10C. В октябре компания Shashan Technology объявила, что ее оригинальная технология жидкого покрытия может помочь повысить производительность быстрой зарядки аккумулятора, превысив 5C.

Кроме того, с 2023 года было достигнуто общее развитие следующего поколения идеальных анодных материалов — анодов на основе кремния. Новый технологический маршрут — пористые углерод-кремниевые аноды на основе кремния — значительно улучшили как производительность, так и стабильную производительность. Что касается крупномасштабного массового производства, согласно GGII. Согласно неполной статистике, в настоящее время существует более 40 компаний по производству пористого кремния и углерода, включая все основные компании, производящие аноды на основе кремния.

Что касается дальнейшего развития приложений, отечественные производители аккумуляторов достигли ежемесячных закупок в сотни килограммов. По лабораторным данным, по сравнению с кислородом кремния и старым углеродом кремния, характеристики пористого кремния-углерода относятся к «катящемуся типу». Внутренние компании по производству аккумуляторов смешались. Эта доля достигает 30%, а лабораторные данные зарубежных компаний по производству аккумуляторов достигли 50%. Пропорция смешивания резко возросла, главным образом потому, что коэффициент расширения пористых кремнийуглеродных материалов составляет менее 50% (теоретический коэффициент расширения даже менее 20%).

Что касается стоимости подготовки, теоретическая стоимость подготовки пористого кремниевого углерода находится в пределах 200 000 юаней/тонну. Таким образом, с увеличением масштабов и технологического прогресса пористого кремниевого углерода ожидается, что он будет опережать существующие основные маршруты кремний-кислород и кремний-углерод с точки зрения затрат.

По прогнозам GGII, поскольку масштабы производства крупных цилиндрических батарей увеличиваются, внутренние поставки анодных материалов на основе кремния, как ожидается, превысят 60 000 тонн в 2025 году.