доля рынка компаний по обработке графитации составит менее 30%

Ожидается, что в 2024 году цены на анодные материалы продолжат снижаться, а рыночная доля компаний, занимающихся графитацией, составит менее 30%.

В настоящее время существует более 90 компаний по производству анодов, производственная мощность отрасли приближается к 4 миллионам тонн, а средний коэффициент использования мощностей всей отрасли составляет менее 50%. Большинство компаний сталкиваются с проблемой остановки производства сразу после запуска производства, и им сложно освоить производственные мощности. Ожидается, что в 2024 году малые и средние предприятия с отрицательными электродами столкнутся с проблемой: цена на материалы отрицательных электродов еще больше упадет, а основная продукция из искусственного графита емкостью 340 мАч/г будет стоить менее 16 000 юаней/тонну; будет сложно начать прекращенные проекты, а эксплуатационные расходы будут высокими; небольшое количество заказов клиентов будет распродано рынком «Сегментация»; цикл сбора платежей у поставщиков анодов, находящихся выше по цепочке поставок, удлиняется, а риск получения платежей увеличивается. Несмотря на структурный избыток мощностей и вступление отрасли в период перестановок, рынок анодных материалов по-прежнему имеет возможности для роста. Ожидается, что в 2030 году объем поставок анодных материалов в мою страну достигнет 5,8 миллиона тонн, из которых искусственный графит по-прежнему является основным продуктом на рынке, а объем поставок превысит 4,7 миллиона тонн.

Текущий уровень концентрации CR6 в промышленности анодных материалов составляет 78%. Менее 15 анодных компаний отгружают более 1000 тонн анодов в месяц, занимая более 80% доли рынка всей отрасли, а остальные более 80 компаний "захватят" оставшиеся 20% рынка. .

По неполным статистическим данным ГГИИ, в настоящее время насчитывается более 90 компаний по производству анодов, производственная мощность отрасли приближается к 4 млн тонн, а средний коэффициент загрузки мощностей всей отрасли составляет менее 50%. Большинство компаний сталкиваются с проблемой остановки производства сразу после запуска производства, и им сложно освоить производственные мощности. С точки зрения использования производственных мощностей производственные мощности отрасли делятся на «голову» и «хвост». Суммарная загрузка производственных мощностей компаний ТОП6 превышает 70%, тогда как средняя общая загрузка производственных мощностей компаний 7-го места и выше составляет менее 30%. Ожидается, что в 2024 году с негативом МСП столкнутся:

(1) Цена на материалы для отрицательных электродов еще больше упала. Основная продукция из искусственного графита емкостью 340 мАч/г будет стоить менее 16 000 юаней/тонну; (2) Трудно начать прекращенные проекты; эксплуатационные расходы высоки. Из-за низкой загрузки производственных мощностей стоимость амортизации оборудования более чем 95% малых и средних предприятий более чем в три раза превышает аналогичный показатель ведущих предприятий; (3) Небольшое количество заказов клиентов будет «разделено» рынком; (4) Цикл сбора платежей от поставщиков анодов удлиняется, риск погашения увеличивается. GGII считает, что под давлением избыточного предложения в отрасли и давления со стороны гигантов малым и средним предприятиям необходимо искать точки соприкосновения, сохраняя при этом различия, чтобы выжить, и формировать несогласованную конкуренцию между предприятиями посредством дифференциации продукции, сегментации позиционирования на рынке, целевого развития. сырья и другие меры. Несмотря на структурный избыток мощностей и вступление отрасли в период перестановок, рынок анодных материалов по-прежнему имеет возможности для роста. Ожидается, что в 2030 году поставки анодных материалов в мою страну достигнут 5,8 миллиона тонн, из которых искусственный графит по-прежнему является основным продуктом на рынке, а объем поставок превысит 4,7 миллиона тонн.

Ожидается, что мощность производства графитации в моей стране превысит 3,5 миллиона тонн в год в 2024 году, что более чем в три раза больше, чем в начале 2022 года. В рамках долгосрочной «инволюции» экстремальное снижение затрат стало основным конкурентным преимуществом. компаний по графитизации и переработке анодов в ближайшие 2-3 года. Под влиянием этого в отрасли могут возникнуть следующие явления:

1) Степень самосогласования графитации может превышать 70%. Неинтегрированные проекты графитации влекут за собой расходы на упаковку, транспортировку и другие расходы. В целях снижения затрат более 90% будет составлять комплексная или графитационная обработка вблизи вспомогательных объектов (<500 км).

2) В настоящее время существует множество тигельных печей, производящих изделия из искусственного графита с плотностью <350 мАч/г, что дает компаниям возможность принимать заказы. В 2024 году графитизация будет развиваться в сторону профессиональной дифференциации. Тигельные печи в основном оснащены изделиями из искусственного графита емкостью 350 мАч/г и выше, а камерные печи в основном оснащены изделиями из искусственного графита емкостью 340 и 345 мАч/г;

3) В ближайшие два года пиковая цена обработки графитации может составить от 10 000 до 12 000 юаней/тонну. Через три года доля применений непрерывных печей превысит 30%, что, как ожидается, приведет к дальнейшему снижению средней стоимости обработки графитацией более чем на 15%. .

Через три года доля рынка сторонних компаний по обработке графитации составит менее 30%. Большинство компаний будут ликвидированы или объединены. Те, кто выживет, будут иметь следующие характеристики:

1) Иметь возможности по графитизации кокса со средним и высоким содержанием серы;

2) Близость к основным потребителям, поддержка крупномасштабной базы производства анодов (с заказами на потребление);

3) Получить проекты с более низкими ценами на электроэнергию, чем у аналогов (например, скидки на электроэнергию, самогенерация и т. д.).